1988
藤原悠一是个很重视恋爱，会为恋爱献出一切的人。越是喜欢就越是控制不住自己的感情，变得偏执。因此他的恋爱总是不长久。这次失恋后在饭店遇见了一个长得还不错的弟弟，于是决定带他回家坐一坐……
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在幼儿园当老师的狼兽人-大加美，遇见了临时来工作的狐狸兽人-弥吉。大加美在发现弥吉不能自由控制身体变化之后，出于好意邀请对方来自己家里特训。而在特训进行期间，两人之间的情感开始迅速升温...
2003
从不吸人血的’科林’不小心喝到了’李安’的血,被血的香味刺激丧失了离职的科林想要扑倒李安却失败了.李安认为是自己的失误才害得科林变成这样觉得很抱歉,便用小小的条件交换来让科林吸自己的血. 在吸血的过程中不知不觉两人不仅仅是为了解决吸血问题更多的是产生了欲望… ‘怎么办…我..真的好想好想好想和科林…
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初太的主人京之是受猫神庇护的猫田家族的一员，初太从七岁开始照顾他。猫田家族的继承人是京之的哥哥友仁。京之为了让哥哥得到自由，向家主提出更换继承人。被家主拒绝后上房顶散心结果掉了下来，醒来后发现他失去了关于初太的记忆……
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李载经为了安慰在大庭广众之下出丑而十分沮丧的发小-姜泰轩，陪着一起喝酒喝断了片。当她再次醒来时，得知自己趁着酒劲做了许多出格的事。最终在姜泰轩的忽悠下，李载经稀里糊涂地成为了对方的女朋友...
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水岛毕业后在建筑行业工作，北川和他是同期。虽然部门不同但是一直保持联系。有天北川找到，告诉他自己要辞职后便一直联系不上。六个月后再次收到北川的消息，得知他在一家咖啡店工作……
1967
某一天法比安突然变成了超能力者，比起令自己别扭又不稳定的能力，更让法比安不自在的是特别优待他的S级向导康拉德。 公然将法比安当作搭档的他，目的是想要S级的能力、健康的身体和血？！ “你的血是我尝过的最美味的血” 面对觊觎纯洁与血液的向导，法比安能够保护住自己吗？
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雄介想给好朋友三月一个生日惊喜，于是他悄悄来到对方住处，却不小心撞见喝醉了的三月在做尴尬的事。原本雄介想着一笑了之，但又意外得知三月其实喜欢着自己，这让两人之间的关系变得微妙起来...
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接近半神的存在，吸血鬼。他们早已融入人类社会，与人类共同生存。 超能力较弱的吸血鬼爱德华（爱称：爱迪）看中了一个看起来很好对付的猎物约书亚。看到约书亚乖乖跟着自己回家，爱德华开始满心期待狩猎成功，不料约书亚竟误会自己想要与他发生些什么..？！
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不要慌！我也是第一次-- 每次在小区里遇到都会过度自来熟的水果店小伙成浩让大学英俊感到很有负担。 有一天他正因为套近乎的成浩而尴尬时，天上下起了阵雨，两人躲到英俊家屋檐底下避雨。 在道别后打算回家的英俊发现成浩湿透的T恤下面透出了不该有的内衣…
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作为警察的姜韩燮为了调查一起案件，勾搭了对方组织的一名外围成员-李晟敏。原本打算等案件结束就断了彼此的关系，但是随着意料之外的事情不断出现，姜韩燮发现自己开始真正喜欢上对方了...
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这是个有吸血鬼的世界，我们的种族很早开始就混在人类中间安静的生活。我就像普通的人类一样在咖啡店兼职。但是我已经很久没有喝过血。因此我最近盯上了一个人，他看起来很单纯，应该会比较容易得手。因此我决定今天对他进行催眠……
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我想闻充满你出租房里的香气！ 白天是上班族，晚上是夜校老师的秀韩想买花插在教室里，去了趟社区里的花店。 遇到在那里工作的宇英对他一见钟情，两人在一番迂回曲折后交往了。 有一天去宇英家里睡（？）的秀韩，闻到洗衣篮里带有宇英体味的衣服就兴奋了。 那时，听到洗完澡出来的宇英叫他...
